Spielend leicht Kundendaten erfassen

Mit den Onlineformularen können Versicherungsvermittler die Datenerfassung vereinfachen

30 Tage kostenlos testen

Dank unserer fertigen Formulare sofort loslegen

Hier findest du eine Übersicht der Formulare von Max Mustermakler, die du mit einem Klick öffnen und ansehen kannst.

Altersvorsorge

Rentenlücke berechnen

Passende Altersvorsorge finden

Krankenversicherung

Bedarfsermittlung Krankenversicherung

Gesundheitsfragen umfassend

Gesundheitsfragen vereinfacht

Gesundheitsfragen Tiere

Gesundheitsfragen Zähne

Sachversicherung

Gebäude Wertermittlung

Kfz-Versicherung & eVB-Nummer

Risikoermittlung Cyberversicherung

Sonstige Formulare

Bedarfsermittlung Privatkunden

Bestehende Versicherungen übertragen

Digitale Maklervollmacht

Schaden online melden

Gebäudewert von überall aus ermitteln lassen

Die Formulare lassen sich sowohl auf dem Smartphone, Tablet oder Computer aufrufen und beantworten – sogar von unterwegs.

Das sagen unsere Partner aus der Branche

Effizienteres Arbeiten ohne Papierkram, ohne Druckkosten und besser für die Umwelt. Solche digitalen Innovationen sind in unserer Branche auch im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit absolut unverzichtbar. I love it!

Jan Tepper

versicherungen-brandenburg.com

Die Formulare geben mir die Möglichkeit, als Makler, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Arbeit an und mit Kunden. Gerade der Fragebogen zum Thema BU und PKV sind Gold wert und eignen sich auch gut als Zusatzdokument als Nachweis für eine Beratungsdokumentation.

Maximilian Götze

maximilian-goetze-invest.de

Die Online-Formulare sind ein super Fundament für meine Arbeit am Kunden im Bereich der BU-Versicherung. Die Kunden können bequem am Handy oder Laptop die Gesundheitsfragen ausfüllen und wir haben das Ergebnis schnell und digital als PDF für die weitere Bearbeitung und Risikovoranfrage zur Hand. Einfacher gehts nicht!

Marlene Drescher

marlene-drescher.de

Digitale Fragebögen sind in der täglichen Arbeit ein absoluter Mehrwert, da die besonders einfache, aber zugleich intelligente Umsetzung sowohl mir als auch meinen Kunden eine enorme Zeitersparnis bringt und gleichzeitig alle erforderlichen Daten in sehr kurzer Zeit abgefragt und übermittelt werden. So macht die Arbeit noch mehr Spaß.

Thomas Seewald

pluslohn.de

Vollmacht digital unterschreiben lassen

Auf dem Weg in ein digitales, papierloses Büro kommen Vermittler an digitalen Unterschriften nicht vorbei.

4 Gründe, warum du digitale Formulare nutzen solltest

Zeitersparnis

Du verschwendest viel Zeit mit Routineaufgaben, wie zum Beispiel die Bedarfsermittlung. Deine Kunden können einen Online-Fragebogen ohne deine Hilfe ausfüllen. Nutze die gesparte Zeit für wichtigere Dinge.

Haftungsreduzierung

Als Versicherungsvermittler willst du eine genaue Risikoanalyse durchführen und den optimalen Versicherungsschutz vermitteln. Mit systematischen Fragebögen kannst du den wirklichen Bedarf deiner Kunden feststellen und deine Haftungsrisiken minimieren.

Qualitätssicherung

Mit interaktiven Formularen machst du weniger Fehler. So erreichst du eine hohe und konstante Qualität bei der Analyse und Beratung.

Pandemien

Die digitale Kompetenz ist auch nach der Coronakrise wichtig. Mit Online-Formularen kannst du die Gesundheit deiner Mitarbeiter schützen und Infektionsfolgen wie Betriebsschließungen vermeiden.

Spare Zeit

Reduziere deine Haftungsrisiken

So einfach funktioniert´s

Link teilen

Teile den Link zum Formular mit deinen Kunden.

Formular ausfüllen

Deine Kunden können das Formular auf allen Geräten, ohne vorherige Anmeldung öffnen und sofort ausfüllen.

E-Mail erhalten

Sobald die Kunden das Formular ausgefüllt und abgeschickt haben, werden die Daten an deine E-Mail-Adresse gesendet.

Kundenschutz

Wir leiten alle Daten, die du über Formulare von deinen Kunden erhältst, unverzüglich an dich weiter, ohne sie zu speichern oder an Dritte weiterzugeben.

Standort Deutschland

Wir halten uns an die strengen Datenschutzgesetze in Deutschland und sind optimal über den DE-CIX Hamburg an das Rechenzentrum angeschlossen, um eine schnelle und sichere Datenübertragung zu gewährleisten.

SSL-Zertifikat

Wir schützen die Datenverbindung zwischen unserem Webserver und deinen Kunden mit einem SSL-Zertifikat, um vertrauliche Dokumente sicher zu übermitteln.