Interaktive Formulare für Versicherungsvermittler

Unsere Formulare eignen sich optimal für Versicherungsvermittler, die ihre Arbeit effizienter gestalten möchten.

Teste die Formulare von Max Mustermakler kostenfrei!

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich – wir stellen dir vorgefertigte Formulare zur Verfügung, die du unmittelbar nach der Bestellung verwenden kannst.

Bedarfsermittlung Altersvorsorge

Kfz-Versicherung & eVB-Nummer

Gesundheitsfragen Tierversicherung

Bedarfsemittlung PKV

Ermittlung Gebäudewert 1914

Gesundheitsfragen

Gesundheitsfragen vereinfacht

Maklervollmacht

Bedarfsermittlung Neukunde

Servicegebühr SEPA-Mandat

Zahnstatus

Bedarfsermittlung Cyberversicherung

Bestandsübernahme

Das sagen andere Versicherungsvermittler

  • Die Online-Formulare sind ein super Fundament für meine Arbeit am Kunden im Bereich der BU-Versicherung. Die Kunden können bequem am Handy oder Laptop die Gesundheitsfragen ausfüllen und wir haben das Ergebnis schnell und digital als PDF für die weitere Bearbeitung und Risikovoranfrage zur Hand. Einfacher gehts nicht!
    Marlene Drescher
  • Die Formulare geben mir die Möglichkeit, als Makler, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Arbeit an und mit Kunden. Gerade der Fragebogen zum Thema BU und PKV sind Gold wert und eignen sich auch gut als Zusatzdokument als Nachweis für eine Beratungsdokumentation.
    Maximilian Götze
  • Effizienteres Arbeiten ohne Papierkram, ohne Druckkosten und besser für die Umwelt. Solche digitalen Innovationen sind in unserer Branche auch im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit absolut unverzichtbar. I love it!
  • Digitale Fragebögen sind in der täglichen Arbeit ein absoluter Mehrwert, da die besonders einfache, aber zugleich intelligente Umsetzung sowohl mir als auch meinen Kunden eine enorme Zeitersparnis bringt und gleichzeitig alle erforderlichen Daten in sehr kurzer Zeit abgefragt und übermittelt werden. So macht die Arbeit noch mehr Spaß.
    Thomas Seewald

Wie Digitalisierung die Qualität verbessert

Die digitale Revolution hat die Kundenerwartungen in allen Branchen stark erhöht. Das betrifft auch die Versicherungsbranche.

So geht´s

Wähle dein Formular:

Wir haben für dich bereits vollständige Formulare vorbereitet, die den Bedürfnissen von Versicherungsvermittlern entsprechen. Du kannst das passende Formular auswählen, das bereits alle erforderlichen Informationen enthält.

Teile das Formular per URL:

Nach der Auswahl des geeigneten Formulars kopierst du ganz einfach den URL-Link. Teile diesen Link mit deinen Kunden über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Textnachricht oder deine Website.

Kunden füllen aus:

Deine Kunden öffnen den geteilten Link und können das Formular bequem auf allen Geräten ausfüllen. Dank intuitiver Benutzeroberflächen ist der Prozess für deine Kunden einfach und effizient.

Daten via E-Mail erhalten:

Sobald deine Kunden das Formular abgeschlossen und auf ‚Senden‘ geklickt haben, werden die Daten automatisch an dich per E-Mail gesendet.

Gesundheitsfragen digital

Mit einem digitalen Fragebogen sind deine Kunden flexibel – sie können ihn ausfüllen, wann, wo und womit sie wollen. Im Gegensatz zum persönlichen oder telefonischen Interview haben sie Zeit, in Ruhe über ihre Antworten nachzudenken.

Warum du einen digitalen Fragebogen nutzen solltest

Zeitersparnis

Du verschwendest viel Zeit mit Routineaufgaben, wie zum Beispiel die Bedarfsermittlung. Deine Kunden können einen Online-Fragebogen ohne deine Hilfe ausfüllen. Nutze die gesparte Zeit für wichtigere Dinge.

Haftungsreduzierung

Als Versicherungsvermittler willst du eine genaue Risikoanalyse durchführen und den optimalen Versicherungsschutz vermitteln. Mit systematischen Fragebögen kannst du den wirklichen Bedarf deiner Kunden feststellen und deine Haftungsrisiken minimieren.

Qualitätssicherung

Mit interaktiven Formularen machst du weniger Fehler. So erreichst du eine hohe und konstante Qualität bei der Analyse und Beratung.

Pandemien

Die digitale Kompetenz ist auch nach der Coronakrise wichtig. Mit Online-Formularen kannst du die Gesundheit deiner Mitarbeiter schützen und Infektionsfolgen wie Betriebsschließungen vermeiden.

Datensicherheit

Kundenschutz

Wir leiten alle Daten, die du über Formulare von deinen Kunden erhältst, unverzüglich an dich weiter. Wir speichern sie weder, noch geben wir sie an Dritte weiter.

Standort Deutschland

Wir halten uns an die strengen Datenschutzgesetze in Deutschland. Unser Rechenzentrum ist optimal an den DE-CIX Hamburg angeschlossen, um von einer schnellen und sicheren Datenübertragung zu profitieren.

SSL-Zertifikat

Wir schützen die Datenverbindung zwischen unserem Webserver und deinen Kunden mit einem SSL-Zertifikat, um vertrauliche Dokumente sicher versenden zu können.

Preis & Bestellung

Nutzungsgebühr /Monat
14,90
Mindestlaufzeit
1 Monat
Alle Formulare inkl.
Unbegrenzte Nutzer
Regelmäßige Updates
Support (Mo.–Fr. 8–20 Uhr)