Interaktive Formulare für Versicherungsmakler

Die Formulare wurden speziell für Versicherungsmakler bzw. Vermittler entwickelt, um die tägliche Arbeit zu vereinfachen. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich – alle Formulare sind bereits fertiggestellt und nach Freischaltung sofort einsatzbereit.

Kostenfrei testen

Wähle ein Formular, das du kostenfrei testen möchtest. Der Platzhaltername "Max Mustermann"  wird nach der Bestellung durch deinen Firmen-/Namen ersetzt.

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Das sagen andere Versicherungsmakler

  • Die Online-Formulare sind ein super Fundament für meine Arbeit am Kunden im Bereich der BU-Versicherung. Die Kunden können bequem am Handy oder Laptop die Gesundheitsfragen ausfüllen und wir haben das Ergebnis schnell und digital als PDF für die weitere Bearbeitung und Risikovoranfrage zur Hand. Einfacher gehts nicht!
    Marlene Drescher
    marlene-drescher.de
  • Die Formulare geben mir die Möglichkeit, als Makler, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Arbeit an und mit Kunden. Gerade der Fragebogen zum Thema BU und PKV sind Gold wert und eignen sich auch gut als Zusatzdokument als Nachweis für eine Beratungsdokumentation.
    Maximilian Götze
    maximilian-goetze-invest.de
  • Effizienteres Arbeiten ohne Papierkram, ohne Druckkosten und besser für die Umwelt. Solche digitalen Innovationen sind in unserer Branche auch im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit absolut unverzichtbar. I love it!
    Jan Tepper
    versicherungen-brandenburg.com
  • Digitale Fragebögen sind in der täglichen Arbeit ein absoluter Mehrwert, da die besonders einfache, aber zugleich intelligente Umsetzung sowohl mir als auch meinen Kunden eine enorme Zeitersparnis bringt und gleichzeitig alle erforderlichen Daten in sehr kurzer Zeit abgefragt und übermittelt werden. So macht die Arbeit noch mehr Spaß.
    Thomas Seewald
    pluslohn.de

Digitalisierung als Mittel zur Qualitätssteigerung

Die digitale Revolution hat in allen Branchen dazu geführt, dass die Erwartungen der Kunden enorm gestiegen sind. Das gilt auch für das Versicherungswesen.

So funktioniert´s

Bestellen

Nach deiner Bestellung erhältst du die Zugangsdaten und kannst die personalisierten Formulare sofort verwenden.

Teilen

Teile die Formulare mit deinen Kunden, indem du ihnen den entsprechenden Link schickst, z. B. in einer WhatsApp-Nachricht oder per E-Mail. Du kannst die URL auch auf deiner Website veröffentlichen.

E-Mail

Nachdem deine Kunden das Formular ausgefüllt haben, erhältst du alle Daten per E-Mail. Wir speichern keine Daten deiner Kunden.

Gesundheitsfragen digital

Ein digitaler Fragebogen bietet hohe Flexibilität - er kann zu jeder Tageszeit, an jedem Ort und auf jedem Gerät ausgefüllt werden. Anders als im persönlichen oder telefonischen Interview, ermöglicht er es dem Kunden in Ruhe über Antworten nachzudenken.

4 gute Gründe für einen digitalen Fragebogen

1. Zeitersparnis

Ein Großteil deiner Arbeit besteht aus sich wiederholenden Routineaufgaben, dazu gehört u. a. die Bedarfsermittlung. Deine Kunden brauchen dich nicht, um einen Online-Fragebogen auszufüllen - das können sie allein. Die so gewonnene Zeit kannst du sinnvoller einsetzen.

2. Haftungsreduzierung

Dein Ziel als Versicherungsmakler ist die korrekte Risikoanalyse und die Vermittlung des bestmöglichen Versicherungsschutzes. Systematische Fragebögen helfen dir den tatsächlichen Bedarf deiner Kunden zu ermitteln und deine Haftungsrisiken einzugrenzen.

3. Qualitätssicherung

Interaktive Formulare reduzieren Fehlerquoten. Dadurch wird eine definierte gleichbleibende Qualität der Analyse und Beratung erreicht.

4. Pandemien

Auch nach der Coronakrise ist der Ausbau digitaler Kompetenzen wichtig. Mithilfe von Online-Formularen schützt du die Gesundheit deiner Mitarbeiter und verhinderst Betriebsschließungen infolge von Infektionen.

Datensicherheit

Kundenschutz

Daten deiner Kunden, die mit Hilfe von Formularen erfasst werden, leiten wir direkt an dich weiter. Wir speichern keine Daten deiner Kunden und wir geben auch keine Daten deiner Kunden an Dritte weiter.

Standort Deutschland

Die Datenschutzgesetze in Deutschland gehören zu den härtesten der Welt. Unser Rechenzentrum ist nur 200 Meter vom DE-CIX Hamburg entfernt und dank der Carrier direkt am DE-CIX angebunden.

SSL-Zertifikat

Mit einem SSL-Zertifikat sorgen wir für eine sichere Datenverbindung zwischen unserem Webserver und deinen Kunden. Besonders für das Versenden von vertraulichen Dokumenten über das Internet ist eine SSL-Verbindung ein absolutes Muss.

Preis & Bestellung

Nutzungsgebühr /Monat
19,90 €
Mindestlaufzeit
1 Monat
Alle Formulare inkl.
Unbegrenzte Nutzer
Unbegrenzte Kunden
Keine weiteren Kosten
Support (Mo-Fr 8-20 Uhr)