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Spielend leicht Kundendaten erfassen

Mit den Onlineformularen können Versicherungsvermittler die Datenerfassung vereinfachen

Gebäudewert von überall aus ermitteln lassen

Die Formulare lassen sich sowohl auf dem Smartphone, Tablet oder Computer aufrufen und beantworten – sogar von unterwegs.

Vollmacht digital unterschreiben lassen

Auf dem Weg in ein digitales, papierloses Büro kommen Vermittler an digitalen Unterschriften nicht vorbei.

Dank unserer fertigen Formulare sofort loslegen

Hier findest du eine Übersicht aller Formulare, die du mit einem Klick öffnen und ansehen kannst.

Altersvorsorge

Rentenlücke berechnen
Passende Altersvorsorge finden

Krankenversicherung

Bedarfsermittlung Krankenversicherung
Gesundheitsfragen umfassend
Gesundheitsfragen vereinfacht
Gesundheitsfragen Tiere
Gesundheitsfragen Zähne

Sachversicherung

Gebäude Wertermittlung
Kfz-Versicherung & eVB-Nummer
Risikoermittlung Cyberversicherung

Sonstige Formulare

Bedarfsermittlung Privatkunden
Bestehende Versicherungen übertragen
Digitale Maklervollmacht
Schaden online melden

Das sagen unsere Partner aus der Branche

  • Effizienteres Arbeiten ohne Papierkram, ohne Druckkosten und besser für die Umwelt. Solche digitalen Innovationen sind in unserer Branche auch im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit absolut unverzichtbar. I love it!
  • Die Formulare geben mir die Möglichkeit, als Makler, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Arbeit an und mit Kunden. Gerade der Fragebogen zum Thema BU und PKV sind Gold wert und eignen sich auch gut als Zusatzdokument als Nachweis für eine Beratungsdokumentation.
    Maximilian Götze
  • Die Online-Formulare sind ein super Fundament für meine Arbeit am Kunden im Bereich der BU-Versicherung. Die Kunden können bequem am Handy oder Laptop die Gesundheitsfragen ausfüllen und wir haben das Ergebnis schnell und digital als PDF für die weitere Bearbeitung und Risikovoranfrage zur Hand. Einfacher gehts nicht!
    Marlene Drescher
  • Digitale Fragebögen sind in der täglichen Arbeit ein absoluter Mehrwert, da die besonders einfache, aber zugleich intelligente Umsetzung sowohl mir als auch meinen Kunden eine enorme Zeitersparnis bringt und gleichzeitig alle erforderlichen Daten in sehr kurzer Zeit abgefragt und übermittelt werden. So macht die Arbeit noch mehr Spaß.
    Thomas Seewald

4 Gründe, warum du digitale Formulare nutzen solltest

Du verschwendest viel Zeit mit Routineaufgaben, wie zum Beispiel die Bedarfsermittlung. Deine Kunden können einen Online-Fragebogen ohne deine Hilfe ausfüllen. Nutze die gesparte Zeit für wichtigere Dinge.

Als Versicherungsvermittler willst du eine genaue Risikoanalyse durchführen und den optimalen Versicherungsschutz vermitteln. Mit systematischen Fragebögen kannst du den wirklichen Bedarf deiner Kunden feststellen und deine Haftungsrisiken minimieren.

Mit interaktiven Formularen machst du weniger Fehler. So erreichst du eine hohe und konstante Qualität bei der Analyse und Beratung.

Die digitale Kompetenz ist auch nach der Coronakrise wichtig. Mit Online-Formularen kannst du die Gesundheit deiner Mitarbeiter schützen und Infektionsfolgen wie Betriebsschließungen vermeiden.

Spare Zeit

Du verschwendest viel Zeit mit Routineaufgaben, wie zum Beispiel die Bedarfsermittlung. Deine Kunden können einen Online-Fragebogen ohne deine Hilfe ausfüllen. Nutze die gesparte Zeit für wichtigere Dinge.

Reduziere deine Haftungsrisiken

Als Versicherungsvermittler willst du eine genaue Risikoanalyse durchführen und den optimalen Versicherungsschutz vermitteln. Mit systematischen Fragebögen kannst du den wirklichen Bedarf deiner Kunden feststellen und deine Haftungsrisiken minimieren.

So einfach funktioniert´s

Link teilen

Teile den Link zum gewünschten Formular mit deinen Kunden.

Formular ausfüllen

Deine Kunden können das Formular auf allen Geräten, ohne vorherige Anmeldung öffnen und sofort ausfüllen.

E-Mail erhalten

Sobald die Kunden das Formular vervollständigt und abgeschickt haben, werden die Daten automatisch an deine E-Mail-Adresse gesendet.

Kundenschutz

Wir leiten alle Daten, die du über Formulare von deinen Kunden erhältst, unverzüglich an dich weiter, ohne sie zu speichern oder an Dritte weiterzugeben.

Standort Deutschland

Wir halten uns an die strengen Datenschutzgesetze in Deutschland und sind optimal über den DE-CIX Hamburg an das Rechenzentrum angeschlossen, um eine schnelle und sichere Datenübertragung zu gewährleisten.

SSL-Zertifikat

Wir schützen die Datenverbindung zwischen unserem Webserver und deinen Kunden mit einem SSL-Zertifikat, um vertrauliche Dokumente sicher zu übermitteln.

Preis & Bestellung

Nutzungsgebühr /Monat
14,90
Mindestlaufzeit
1 Monat
Alle Formulare inkl.
Neue Formulare inkl.
Support (Mo.–Fr. 8–20 Uhr)